Lothian 1356. Tanarys y su séquito viajan al castillo del clan Black para enlazar a Inés con el hijo menor del laird de los cuervos. Consciente de que de un momento a otro Balliol asaltará la frontera y que sus aliados del sur traicionarán a su señor, Leonor no puede dejar solos a Tanarys y a Inés en lo que sería la última oportunidad del sur para liberarse al fin de los ingleses, y se lleva con ella a Alba y Paula.
Al otro lado de la frontera, Balliol, Bruce Black y los Lockhart, saben que si hay alguna posibilidad de postrar de rodillas al lobo de las Highlands es capturando a Leonor, y no dudan en usar contra ella sus mejores armas: Un ejército de mercenarios y la Bestia de las Lowlands.